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CRM，CRM管理，客戶關(guān)系管理，客戶管理軟件，CRM軟件
涵湛客戶管理軟件(CRM)是基于先進的CRM營銷理念設(shè)計，集客戶管理，進銷存，客戶跟蹤為一身，以凝聚客戶關(guān)系、提升資源價值為核心，將潛在客戶變?yōu)楝F(xiàn)實客戶、從而提升銷售量、提高用戶的滿意度，并增加企業(yè)競爭力。
為什么上CRM軟件：
中小型公司面臨的最大壓力就是客戶。每天不停的在找客戶。就像總是向往著目的地，而忽略了沿途的風(fēng)景。從我們第一個客戶到現(xiàn)在你接觸了多少客戶？有記錄嗎？有跟蹤嗎？有分析嗎？現(xiàn)在這些企業(yè)是什么樣子？這些都知道嗎？只記得你還能記得的這幾個了吧。
還有，你招聘了多少業(yè)務(wù)員？這些業(yè)務(wù)員做了哪些事情？你知道嗎？不知道能找出來他們的資料嗎？
再看一看一些問題，尤其小型企業(yè)業(yè)主，經(jīng)常參加有關(guān)聚集人脈的會議、聚餐、學(xué)習(xí)等等。可他們忘了人脈不值錢，人脈轉(zhuǎn)換成業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成訂單那才有價值。那么你了解、分析過嗎？
企業(yè)競爭的就是市場，就是客戶。如何滿足客戶的需要，實現(xiàn)客戶的有力管理哪，是企業(yè)賴以生存的關(guān)鍵。
以下是杭州涵湛軟件有限公司針對市場需求獨立開發(fā)的CRM系統(tǒng)。
是公司與客戶之間建立的一種有益關(guān)系。
是選擇對待客戶的方式和從客戶身上得到的收益。
是重整客戶組織結(jié)構(gòu)的便利手段和基本結(jié)構(gòu)。
是關(guān)于理念、組織和技術(shù)的基礎(chǔ)，從而將所有的業(yè)務(wù)過程圍繞著各個不同客戶的需求來進行的系統(tǒng)。
涵湛CRM客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)基于WEB數(shù)據(jù)庫技術(shù)，B/S（瀏覽器/服務(wù)器）的方式操作，可與ERP系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化（OA）系統(tǒng)無縫融合，方便日常事務(wù)管理。其主要功能可以歸納為三個方面：
1）對市場、銷售過程和客戶服務(wù)三部分業(yè)務(wù)流程的信息化，通過協(xié)同工作產(chǎn)生更高的價值；
2）與客戶進行溝通自動化處理，為客戶提供個性化方案，最大限度滿足客戶的要求；
3）對上面兩部分功能所積累下的信息進行的加工處理，產(chǎn)生客戶智能，為企業(yè)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的決策作支持。
涵湛CRM系統(tǒng)為企業(yè)銷售人員、經(jīng)理和管理層提供與客戶有關(guān)的一切必要信息，使大家可以關(guān)注于銷售的本質(zhì)——客戶關(guān)系管理上，進而促進銷售。該軟件主要包括了：客戶管理、競爭管理、銷售全過程管理、銷售報價管理、市場管理、庫存與物流查詢、銷售報表分析、日程安排、郵件短信等功能。
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利用CRM管理軟件起到的作用：
迅速構(gòu)建適用于企業(yè)自身業(yè)務(wù)應(yīng)用特點的客戶關(guān)系系統(tǒng)
客戶管理：
1）每個客戶的詳細資料（包括基本信息、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、聯(lián)系人的個人信息、整個銷售的跟蹤過程、往來郵件、短信等，歷史交易情況、相關(guān)文檔等等）都記錄在CRM系統(tǒng)中，從此不害怕業(yè)務(wù)員離職帶走客戶；不再憂心能人要挾；不用考慮工作交接的問題；不用擔(dān)心忘記了什么事情......新業(yè)務(wù)員也可以象老業(yè)務(wù)員一樣從容應(yīng)對一切。
2）每個客戶都有一份完整的、統(tǒng)一的檔案資料，再也不是各部門間信息獨立，互不共享，系統(tǒng)引入了客戶池的概念，做到客戶資料實實在在變成了公司的資產(chǎn)。
3）系統(tǒng)擁有完善的權(quán)限設(shè)置功能，確保每個人只能看到自己該看的內(nèi)容，防止資料外泄。
4）系統(tǒng)自動檢查已存在客戶資料，有效避免多個業(yè)務(wù)員重復(fù)聯(lián)系某個客戶。
5）可自定義的客戶分類，可按照多種條件，快速、靈活查找客戶資料。
6）客戶詢價時，系統(tǒng)自動列出此前對這個客戶的歷次報價明細，確保不會出現(xiàn)報價尷尬，避免給客戶造成不可信、不規(guī)范、沒譜的壞印象。
7）客戶重要紀念日自動提醒，支持郵件群發(fā)、短信群發(fā)。
8）支持外部客戶資料的導(dǎo)入（EXCEL、ACCESS兩種格式）；支持數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
9）客戶價值分析，客戶分類、分布統(tǒng)計分析，業(yè)務(wù)員新增客戶資料統(tǒng)計等。
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商機管理：
商機管理涵湛CRM系統(tǒng)的一個重要組成部分，是對整個銷售過程的跟蹤管理。其中：
1）全過程管理
記錄與客戶的每一次的聯(lián)系記錄，什么時間、通過什么方式、就什么事情、聯(lián)系了誰，結(jié)果如何等。并可根據(jù)聯(lián)系情況確定下次預(yù)約，到期系統(tǒng)會自動提醒。可加載文檔，如備忘、合同等。自動記錄與客戶的往來郵件及短信。
全過程管理能夠隨著銷售的進展一路追蹤銷售狀況，為您提供多維信息，包括業(yè)務(wù)跟進情況、近期要聯(lián)系的客戶、每位銷售的業(yè)績及預(yù)計收入、各階段推進成功率等。這有助于您對未來銷售狀況作出準確預(yù)測、評估人員能力、提高銷售成功率。
2）快速報價管理
利用涵湛CRM系統(tǒng)，對客戶報價的時候，系統(tǒng)會同步顯示針對該客戶的歷史報價明細，包括什么時間、誰報的價格，有什么條件等等；如果是新客戶報價，系統(tǒng)支持與ERP系統(tǒng)對接，提取BOM信息，工藝信息、設(shè)備費率、原材料采購費用、員工工時費用、損耗費用、折舊費用等信息快速計算出產(chǎn)品成本，提供報價參考。報價單可設(shè)置審批處理，可打印。
3）回款計劃管理
系統(tǒng)支持以下幾種回款類型的應(yīng)收款計算及提醒：成交后提醒回款、確收后提醒回款、發(fā)貨后提醒回款、按月或季度結(jié)賬、分期回款。無論哪種回款方式，系統(tǒng)都會在被提醒人的首頁工作臺中進行相應(yīng)的提醒。
4）費用
記錄跟客戶聯(lián)系過程中產(chǎn)生的各種費用，費用統(tǒng)計可了解企業(yè)一段時間內(nèi)各種費用的總和和組成。
5）分析
自動統(tǒng)計和客戶的聯(lián)系情況及各種費用。
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市場管理：
市場人員可根據(jù)客戶管理管理（CRM）中市場活動與每個成交客戶、每筆回款之間的關(guān)聯(lián)，來統(tǒng)計出哪些市場活動產(chǎn)生的成交客戶最多、哪個市場活動投入產(chǎn)出比最高。市場人員再也不需要依靠銷售部門就可以知道自己市場活動的ROI（投資回收率），然后根據(jù)每類市場活動的投入產(chǎn)出比來分配預(yù)算。
競爭管理：
1）競爭對手的基本信息及市場動態(tài)、文檔等。
2）主要是針對競爭產(chǎn)品和本公司產(chǎn)品進行比較分析
3）商機中的競爭分析：在每個商機項目中碰到了哪些對手？與對手相比，我們在具體項目中的優(yōu)勢、劣勢，對手的活動以及我們的對策等分析記錄。
系統(tǒng)特點：
（一）實時存儲數(shù)據(jù)：對需要那些重要信息的人而言，需要時應(yīng)能馬上獲得，這些數(shù)據(jù)要能反映現(xiàn)在的情況，而不是上周甚至上個月的，因而必須是實時數(shù)據(jù)。在公司內(nèi)，當(dāng)需要數(shù)據(jù)時，任何人、任何時候、任何地方都應(yīng)能獲得。
（二）并行、簡化的過程：我們應(yīng)尋求各種方法使以往的串行過程變?yōu)椴⑿羞^程。提高效率和縮短上市時間，要求我們不論是在設(shè)計、生產(chǎn)，還是在銷售或分銷過程中，都要簡化和自動化，而不是擴大這些過程。
（三）工作流程管理：不論你做什么或怎樣做，你的業(yè)務(wù)都將是一種“流程”。在任何企業(yè)內(nèi)，按照“流程”來組織各項業(yè)務(wù)，將有助于循序漸進地改善企業(yè)，并保持最好的狀態(tài)。
（四）快速實施：企業(yè)始終試圖縮短那些安裝新系統(tǒng)并使之運行所需的時間。安裝那些減少功能和客戶化的新系統(tǒng)，將能使企業(yè)過程很快運行起來，待需要時，再增加復(fù)雜功能和專用功能。
（五）開放式系統(tǒng)：用戶能順利地在信息系統(tǒng)中調(diào)出或調(diào)入數(shù)據(jù)是十分重要的。用戶需要這種連接并匯集各類解決方法的能力，這些解決方法甚至可以來自不同的公司。軟件程序應(yīng)能工作于各類硬件平臺，并且符合通信標準，使用戶很方便地實現(xiàn)信息傳遞。同時還應(yīng)能使必要的本企業(yè)信息傳送到其它機構(gòu)中去。
（六）使用方便：最佳的企業(yè)產(chǎn)品將允許用戶可以將用戶界面本地化，以滿足專業(yè)需求。使用方便并不意味著簡單化或范圍有限，而是對選擇如何完成工作具有較大的自由度和靈活性。
（七）企業(yè)范圍內(nèi)的三層體系結(jié)構(gòu)：三層客戶/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)將計算機區(qū)域分為數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用和顯示三部分，以實現(xiàn)最大的適應(yīng)性和單元選擇的自由度，以及在企業(yè)發(fā)展時具有改變和增加系統(tǒng)的能力。
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